陈大鹏：2010中国服装行业运行情况及趋势

　　产业转型升级不仅成为行业发展的必然方向，也必将成为若干年行业发展的核心基调

　　2010年，中国服装行业正处在后危机时代的行业恢复期和格局转型的起跑期。这一年，行业进步提升与各种新旧制约因素交织并存。

　　从行业数据方面看，前三季度的各项行业指标在2009年较低基数的基础上均获有大幅回升，生产、投资、内销、出口、企业效益等几个方面都呈现出不同程度的回暖态势，但开工不足、成本上扬、市场波动、价格上升等情况成为制约行业发展的突出问题。

　　由此，区域转移、品牌推进、模式创新、科技进步、资源整合、资本运作、国际合作等工作成为行业、企业发展的热点和重点。产业转型升级不仅成为行业发展的必然方向，也必将成为若干年行业发展的核心基调。

　　行业实现持续良性发展

　　2010年1-9月，我国服装生产大幅反弹，规模以上企业产量同比提高了18.24%，全社会产量增幅预计在10%左右。国内外市场的回升和新货补库需求的明显增长，刺激了生产的上涨。

　　2010年1-8月，我国服装行业规模以上企业实际完成投资同比增长24.48%，比2009年同期提高9.06个百分点，特别是中、西部地区投资增速分别达到49.79%和52.37%。

　　市场方面，根据国家统计局统计，2010年前三季度，限额以上企业服装类商品零售额4000亿元，同比增长24.0%，增幅较2009年同期提高7.1个百分点。中华商业信息中心统计的大型零售商业服装类消费数据显示，1-8月份，销售金额和销售数量分别累计增长了23.05%和10.30%。

　　出口方面，据海关统计：2010年1-9月份，我国累计完成服装及衣着附件出口934.88亿美元和219.56亿件，同比分别为19.03%和14.22%，出口数量基本恢复到2009年以前水平，而出口金额增长较为明显。

　　从企业运行情况看，根据国家统计局对规模以上企业统计，2010年1-8月份，规模以上企业个数比2009年同期增加了5.44％，而从业人数仅增加了2.04％，企业平均人数比2009年同期减少了3.23％，而企业平均主营业务收入和企业平均利润同比分别提高了16.04%和24.17%，人均利润、人均产值和人均主营业务收入分别提高了28.3%、19.41%和19.91%，企业人工效率、效益均有大幅提升。同时，行业平均毛利率、利润率分别达到14.49%和4.65%，恢复到历史较高位。

　　服装行业主营业务收入和利润增速较上年同期分别提高9.62和23.6个百分点。

　　从这些数据来看，行业实现了持续良性的发展，竞争力和可持续发展能力进一步在增强。

　　新生不利因素频现

　　我们也客观地看到，制约行业发展的因素同样十分突出。

　　首先是因为招工难造成全行业陷入总体开工率不足。据协会调查，2010年服装行业由于缺工，沿海地区整体开工率仅达到70%；很多大企业也由于用工缺口和劳动力成本上涨等因素将开工率下调至80%，同时加大外协加工比重；开工率50%左右的中小企业比比皆是。由于“外协”加工要求越来越高，一些企业无法适应快、小、精的订单，一些信誉不佳的企业中也出现了“坐地涨价”等不诚信现象。

　　其次，2010年，成本上涨成为我国服装产业发展的重要制约因素。棉花价格非理性上涨带动了几乎全部服装原材料快速提价；工资福利成本攀升加上劳动力数量和素质下降大大提高了劳动力成本；商业地租涨价、运输价格上调提高了商业成本；水电气等资源价格上涨且能源供给紧张为高筑的制造成本雪上加霜；几番调整的财政政策上调了行业信贷成本等等。成本的刚性上涨和资源进一步紧缺正在调整着行业的供给能力和结构。

　　同时，国际环境虽比2009年有所转变，但金融危机的影响并未消除，国际市场实质性回暖尚不明朗，发达经济体经济和市场需求均保持低速增长，汇率问题、贸易保护主义问题都是行业必须面对的难题。国际品牌加速登陆中国市场，并已向二、三线市场延伸，加紧中国市场布局趋势明显。内销市场的竞争将愈发激烈，不确定因素增多，市场波动也将不断出现。

　　另外，内需市场逐步走出低迷，特别是二、三线城市市场发展迅速，成为拉动内需增长的主要力量和有力增长点，但消费者对通胀的预期强烈。虽然在金融危机中收到打压的价格已有所释放，但是，不是所有的企业都能通过涨价化解成本压力，因此，在刚性上涨的成本面前，必将有一部分企业被淘汰出局。

　　综上所述，面对行业形势好转但新生不利因素频现的局面，从企业的转型求变开始，全行业的整体转型升级已全面展开，走新型工业化道路、转变发展方式、结构调整、产业升级不仅仅是建设“服装强国”的关键进程，也已成为行业企业发展的唯一途径。

　　转型升级全面展开

　　区域布局调整成为热点。2010年，中西部有产业基础的地区迎来了大批主动实地调查的东部省份企业。东部地区服装产业形势在悄然改变，梯度转移已经在重整产业链的企业中不断升温。此外，企业对未来中西部地区就业和消费的乐观预期，品牌在内陆省份的市场布局直接引导产业转移，订单转移模式将带动中西部地区产业的发展。

　　品牌推进更上一层楼。提高品牌贡献率，已成为企业化解不利因素，有效开拓内销市场的核心工作和共同理念。如何在文化创意、产品开发、风格创新等方面促进品牌提升，进一步提高产品的附加值已成为企业的必修课。

　　模式创新层出不穷。2010年，创新成为行业主旋律，创新不仅是全行业的共识，也成为企业生存发展的关键所在。企业模式创新、品牌模式创新以及随之而来的渠道创新、产品创新、文化创新等已在行业中层出不穷。创新不仅细分了行业、市场，同时也开拓了市场的广度和维度，更为行业增添了活力，展现了广阔的行业前景。

　　科技进步高歌猛进。2010年是服装行业科技进步进展顺利的一年，并已日趋深化，从设备硬件向两化融合等软件领域延伸。目前，服装制造模式面临全民变化，柔性制造、大规模定制等曾经前沿的生产理念已经走入行业视线。制造流程再造、流程管理信息化已经在传统的大流水企业中逐步推行。“快速反应”是品牌在市场中立于不败之地的法宝，“快”就必须依靠信息化等高新科技的支撑。科技进步在行业中已成为集体的自觉行动。

　　资源整合、资本运作、国际合作皆为要点。随着市场竞争、品牌竞争的深入，品牌企业的产业链整合能力，产业资源配置能力已成为决定品牌竞争实力的核心要素之一。今后的竞争进一步体现在行业资源的整合方面，资源整合力的高低将左右企业竞争力的水平。

　　同时，未来的竞争也必将是企业资本实力的竞争。资本的力量将在未来的市场中起到更为重要的作用。同样的服装企业已在资本运作方面殊途同归，“排队上市”成为了2010年服装行业的一道行业盛景。

　　随着内销市场的国际化程度越来越高和中国品牌国际化步伐的加快，国际间的行业、企业合作已变得愈发普遍。生产合作、产品合作、设计合作、营销合作乃至品牌合作、资本合作，国际化的服装企业将越来越多，服装行业的国际化程度将越来越高。

　　一切行业热点的呈现，都昭示着同一个行业发展方向，展现着同一条行业发展道路，那就是全行业的结构调整转型升级，并以此为“服装强国”建设打下坚实的基础。(本文根据中国服装协会常务副会长陈大鹏在中国服装协会男装、女装、童装、服饰、内衣专业委员联合年会上的讲话整理，未经本人审阅。)