1～9月中国家纺行业经济运行分析

今年前三季度，行业产销利良好，总体效益稳步提高。在国家宏观调控政策的引导下，行业投资增速放缓。由于三季度棉花等原料价格回调，企业经营有所好转。产品出口价升量减，欧美发达国家社会经济局势动荡，增大了全球经济运行风险，对我国企业转型升级既是挑战也是机遇。运行情况及特点根据中国海关总署行业出口数据、国家统计局统计的1523家规模以上行业企业数据、协会统计的16个产业集群及200家跟踪调查企业数据，我们对家纺行业经济运行态势进行了分析和预测。（一）产销利良好，行业效益稳步提高1.国家统计局提供的1523家规模以行业企业经济指标完成情况：1～9月累计完成工业总产值1538.5亿元，同比增长23.67%；销售产值1508.58亿元，同比增长23.79%；出口交货值400.95亿元，同比增长23.87%；产销率达98.34%，产销衔接良好；出口占比25.9%，同比下降1.79%。 9月份，规模以上企业实现工业总产值154.44亿元，较8月份增加了2.11%，比去年同期增长了22.44%，阻断了前几个月单月产值同比增速下降的趋势。规模以上企业效益逐月好转。1～8月规模以上企业实现利润额66.64亿元，同比增长32.66%；利润率和成本费用利润率同比增长了5.11%和5.39%，三费比例同比下降4.79%。2.协会统计的200家企业经济指标完成情况：前三季度累计完成工业总产值627.13亿元，同比增长16%；主营业务收入达622.1亿元，同比增长17.13%；出口交货值为173.41亿元，同比增长11.25%；实现利润总额36亿元，同比增长33.04%；利润率为5.79%，同比增长13.58%。3.协会统计的16个产业集群经济指标完成情况：前三季度累计完成工业总产值1644.79亿元，同比增长10.23%；出口交货值347.81亿元，同比增长13.08%；主营业务收入1652.32亿元，同比增长9.93%，利润总额83.77亿元，同比增长14.68%；利润率为5.07%，同比增长4.32%。（二）投资放缓，宏观调控效果显现据国家统计局统计，前三季度，1523家规模以上企业实际完成固定资产投资238.69亿元，同比增长34.69%。共有施工项目746个，同比减少2.86%；新开工项目493个，同比减少8.70%；竣工项目363个，同比增长5.22%。 （三）集群规模以下企业经营好转据协会统计的16家产业集群数据显示，三季度，规模以下企业经营效益有所好转，工业总产值、销售产值及主营业务收入等都逆转了上半年的持续负增长态势，实现了正增长。前三季度，规模以下企业出口交货值增长了28.1%，大大超过规模以上企业的增速；利润率较上半年提高了20.57%，与规模以上企业之间的盈利差距收窄，突显出产业集群较强的抗风险能力和中小企业顽强的生命力。（四）出口价格明显上调，出口数量普遍下降据中国海关总署统计，前三季度我国出口产品252.97亿美元，同比增长16.74%。其中3～9月份中的单月出口额同比增速分别为36.67%、23.28%、13.77%、13.53%、19.68%、20.44%、16.77%，出口放缓走势已现拐点。在34种出口产品中，除一种产品单价下降外，其余33种产品的单价均有不同程度上涨。其中，涨幅超过10%的产品，出口额占出口总额的98.89%；涨幅超过20%以上的产品，出口额占出口总额的50.84%；涨幅超过30%的产品，出口额占出口总额的4.58%。相比上半年的涨价情况，涨幅面继续扩大，但价格大幅上涨的产品的出口量占比有所下降。从出口量来看，有17种产品的出口数量同比减少，金额占出口总额的72.74%，较上半年略有缩小。另外，前三季度我国进口家纺类产品12.18亿美元，同比增长13.65%。（五）对美国、欧盟出口继续萎缩前三季度，我国家纺类产品出口额排在前三位的国家仍然是美国、欧盟和日本，我国对这三大市场的出口共计达133.6亿美元，同比增长11.27%；占出口总额的52.83%，较去年同期下降了4.69个百分点。其中，我国对美国和欧盟出口增速分别为4.67%和11.81%，低于16.76%的平均增速；对日本出口增速高于平均水平，达26.56%。出口量的减少主要是因为全球经济增长疲软乏力，失业率高，导致购买力不足，消费需求普遍下降。据美国海关统计，1～8月份，美国从全球进口的棉制枕套数量同比减少了21.7%、床单减少了24.18%、床罩减少了27.85%、毛巾减少了12.29%。除毛巾以外，各类产品的进口额均有不同程度的减少，但小于进口量的下降幅度。（六）对新兴经济体市场出口增势强劲据中国海关统计，前三季度，我国对新兴经济体的出口呈现出良好增长态势。其中，对俄罗斯、印度和巴西三个金砖国家共计出口14.28亿美元，同比增长43.46%；对东盟10个国家出口14.88亿美元，同比增长36.79%；对除巴西以外的南美国家出口8.3亿美元，同比增长37.65%。我国对金砖国家、东盟10国及南美国家的出口额同比增长39.45%，远高于对发达国家的出口增幅。发展动向及建议（一）棉花价格维稳，增强企业市场信心自今年3月份以来，棉花价格已进入下行空间，8月底至10月底稳定在每吨1.9万元～2万元价格区间，扭转了自去年下半年以来价格快速攀升的势头，拉动了纯棉32S纱的价格持续走低，并稳定在每吨2.7万元～2.8万元之间小幅波动。三季度，棉花的价格比上季度下降了20.9%、棉纱下降了13.8%、涤棉纱下降了9.7%、棉布下降了6.9%、涤棉布下降了7.4%；较去年同期分别上涨了6.7%、2.1%、7.5%、8.1%和15.7%，涨幅明显回落，说明市场已恢复到正常的价格水平，这对中、下游企业来说是一个极大的利好因素。在原料价格回稳的同时，产出品价格仍保持现有水平，由此增大了企业的利润空间，有利于恢复企业对市场的信心。（二）高成本和劳动力结构性短缺值得关注自去年以来，原料价格大起大落，各类要素成本及社会责任支出均呈现趋高走势，我国显然已进入高成本时期。虽然近几年来工资增幅一直保持在20%以上，但企业招工仍然困难，尤其难招到20岁～30岁的青年工人。劳动力短缺问题已对一些地区企业的正常生产运营造成了影响。（三）欧美国家社会经济政治局势动荡，市场前景扑朔迷离自2009年12月全球三大评级公司一致下调希腊主权评级以来，欧元债务危机愈演愈烈，已逐渐蔓延至爱尔兰、葡萄牙、西班牙和意大利，冲击着德国和法国这两个欧洲经济巨擎。导致欧盟成员国面临如此巨额债务的主要原因是高福利制度和竞争力匮乏。欧洲国家已处于老龄化阶段，这种人口结构极大地降低了国家的偿债能力，依靠后代人的税负偿还当代人债务的举债方式难以为继。同时，有学者认为，缺乏退出机制是导致欧元区困境的一个重要原因。可见，组建欧元区后出现的固化和放大各国经济结构中的不合理因素的负面效应超过了其优化各国经济结构的正面作用。近年来，美国国债一路走高，2010年底已突破14万亿美元的规模，增大了经济运行风险，预示着未来财政和货币政策的扩张力度会逐步收缩。另一方面，就业形势恶化，自今年4月份以来，失业率一直在9%以上，国内居民消费能力减弱，社会贫富差距加大，引发了痛斥资本贪婪的“占领华尔街”大规模抗议示威活动，现已蔓延至全球，表达出了民众对金融秩序和收入分配不公等问题的强烈不满。目前，欧美等发达国家经济、政治局势如此动荡，经济复苏势头已全面放缓。为控制失业率，缓解社会冲突，多国政府减少进口，增加产品输出，对回国投资企业给予政策上的优惠。这些措施使得中欧、中美贸易摩擦日益增多，全球贸易保护主义呈现抬头趋势，这种情况必将对中国产品的出口造成不利影响。为此，国内企业应加快产品和技术升级，创新渠道和品牌建设，提高产品附加值及在国内和国外两个市场上的占有率。