染颜料工业：冰火两重天

2011年，可以说是一个涨字当头之年，严峻的通胀形势、原料价格大幅波动、劳动力和能源等各种成本上涨等诸多不利因素对我国染颜料工业的发展影响很大，但部分本土染颜料企业却通过转变发展方式，不断提升科技、管理和营销水平，促进了行业的稳步健康持续发展。据中国染料工业协会秘书长田利明介绍，今年1~5月份，全国染料产量达32万吨，同比增长7.4%；销售收入达98.6亿元，同比增加10.2%。有机颜料产量达5.7万吨，累计同比增长10.4%。染颜料行业完成工业总产值100.8亿元，同比增长7.2%；销售收入完成95.6亿元，同比增长10.2%；实现利税10.2亿元，累积同比增长8.8%。由此可见，染颜料行业运行整体平稳，各项指标也均小幅增长。虽然行业整体运行平稳，但是行业内部表现参差不齐，可谓是冰火两重天。尤其是重点大型企业比中小企业整体运行要好，进入5月份后，受国内需求增长回落、通胀压力增大、投入减少和内需拉动下降等多重因素影响，染颜料企业市场运行明显回落。从数据来看，2011年染颜料产量呈现缓慢增长的态势，一些大企业的产量保持了正增长，但中小企业的产量则出现大幅下滑；染颜料的出口量同比负增长。作为全国染料大省浙江，2011年1~10月，浙江省生产各类染料累计完成454426吨，同比增长2%；销售染料累计455297吨，同比增长4%；其中出口染料累计55809吨，同比增长2%。出口占全部销售比例的12%，染料的产销率为100%。预计今年我国染料总产量将达75万吨左右。国际市场格局显著变化发达国家企业逐步退出基础染料合成业务；而中国、印度等发展中国家的染料工业却因染料制造技术的转移和本国纺织工业的快速发展得以加快发展。这是一个国际染料市场格局显著变化之年。2011年以来，国际市场竞争格局出现新变化。目前，发达国家企业逐步退出基础的染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料商品化产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。另一方面以德司达为代表的老牌染料企业积极进行产品、技术的重新调整，将重点收缩到高端染料、功能性染料和纺织印染助剂领域，进行环保型染料新产品和印染新技术的开发，再辅以全球各地设点及先进的咨询技术服务作为公司竞争策略，从而保持了其在高档次、特色化染料领域内的优势地位。中国、印度等发展中国家的染料工业也因发达国家染料制造技术的转移和本国纺织工业的快速发展而涌现出一些具有强大生产实力和较强研发实力的大型企业和一大批中小型染料企业，并投入大量资金进行染料新产品和应用技术的研发，这对欧美企业形成了较大冲击，但短期内其竞争优势仍然主要体现在附加值较低的常规染料领域。供求失衡如今，中国染料产量约占世界总产量的60%；但现在全国染料市场供求关系发生了很大的变化，市场总量过大，整体上呈供大于求、供求失衡的状态。这是一个供求矛盾突出之年。经过多年的发展，我国染料产量约占世界染料总产量的60%。目前我国生产的染料品种大约有600多种，涵盖各大染料类别，能满足国内90%以上市场需求量。我国染料生产量较大的依次是分散染料、活性染料和硫化染料。2011年以来，我国染料的产量和出口数量增速放缓，上半年，受原材料、劳动力成本等生产要素价格上涨和人民币汇率调整等因素影响，染颜料出口增速明显下降，甚至出现负增长。据海关统计，1~5月份，全国染料共出口10.9万吨，同比下降4%，出现了罕见的负增长，尤其是5月份负增长明显，同比下降了16%。进入5月份后，受国内需求增长回落、通胀压力增大、投入减少和内需拉动下降等多重因素影响，市场运行明显回落。但染料产量依然在增长，今年以来的市场供应情况来看，供应充足，在满足市场供应的同时绰绰有余。目前，全国染料市场供求关系发生了很大的变化，市场总量过大，整体上呈供大于求、供求失衡的状态。一句话，供应充足，需求有限，供求矛盾十分突出。这个特点在兔年表现十分突出，对国内染料产业与市场的健康发展将产生极大的影响。减少“三废”排放对企业执行环保法规的监管力度在加大；一系列措施的出台，加速了落后产能的淘汰步伐。这是一个发展两个经济突出之年。2011年以来，我国染料加大节能减排力度，积极发展循环和低碳经济。进入2011年后，国家对环保要求越来越严格，对企业执行环保法规的监管力度也在加大，相应地对染料行业的环保要求也在不断提高，对染料生产过程中“三废”排放的监管力度加大。严峻的形势推进了染料工业两个经济的发展。如上海安诺其纺织化工股份公司，面对着巨大的低碳经济、循环经济和节能减排压力，立足保护生态环境和资源节约，在烟台及东营两个染料工厂的扩建中，不断加大环保投入，以推进清洁生产，维护了生态环境。同时，一些企业增强了发展两个经济的主动性，如蓬莱新光颜料有限公司董事长郑洪瑜认为，“三废”和排放的治理，以及来自国际公约的压力，对我国染颜料行业未来发展造成一定的制约。为了减少“三废”排放，行业需要开发和推广清洁生产工艺，染颜料工业长远发展必须立足保护生态环境和资源节约。为此，蓬莱新光颜料有限公司正在积极筹备资金，进行搬迁，进入化工园区，在他们建设新工厂的中，将着力发展两个经济，生产绿色颜料，保护资源和环境。为了染颜料产业的未来，染颜料工业长远发展必须立足清洁生产，大力保护生态环境和开展资源节约工作。根据我国染颜料工业发展的实际，加快淘汰落后产能，严格工作进度，尽快公告淘汰落后产能企业名单；制止低水平重复建设，建立和完善重污染企业退出机制；淘汰严重污染环境、破坏生态环境、浪费资源能源的生产工艺。严格落实政策，加快完善淘汰落后产能界定标准，认真执行环保、能耗、安全、质量、土地等方面的法律法规，加强督促检查，坚决防止落后产能转移。进一步促进绿色低碳、清洁安全染料产业发展。高成本之惑由于通货膨胀的预期，燃料、化工原料的一路价格上扬；部分品种的免税政策取消，使一些染料品种成本净升5%左右。这是一个充满挑战之年。随着全球性基础原料价格持续高位运行，国内环保、能源、人力、物流等成本的不断增加，生产成本上升压力较大。煤、电、油、运紧张的状况长期得不到缓解，特别是煤炭、天然气价格持续上涨，国内油价持续攀升，使成本大幅上扬。目前，由于通货膨胀的预期，燃料、化工原料的一路价格上扬，这成为染料成本的一个重要增本因素。与此同时，部分品种的免税政策取消，使一些染料品种成本净升5%左右；今年以来，企业成本压力很大，销售费用大幅增加，大大压缩了企业利润空间。总之，2010年原材料价格涨幅较大，如苯胺产品，去年均价在8000元/吨，今年均价超过11000元/吨。其他运费以及劳动力等成本也在增加，不断上涨的原料和能源价格使得本来就利润微薄的染料工业雪上加霜。据了解，上海、山东几家较大染料企业都有这样的苦衷，都遭遇着成长过程中同样的尴尬。受通胀等大环境的影响，生产原料都大幅上涨，成本不断推高，受原材料等涨价的影响，成本升幅之大，令不少企业处于亏损状态。成本升高企业难以消化，成为染料和颜料企业心中的痛苦。通过管理手段降低成本实现利润的增长则成为2011年染料企业积极应对挑战的杀手锏。很多染料企业在2011年都及时地提高管理水平，强化内部控制，有规模大的染料企业，还发挥大规模采购优势等来降低成本。（作者简介：韩永奇，山东蓬莱市经济和信息化局胶东产业经济研究中心主任）