中国服饰9日将在港上市 KKR红杉等风投入股

主营中高档服装的中国服饰控股拟近期在港挂牌上市，昨日其迎来了国际著名投资基金KKR的入股。据Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.（连同其附属公司合称“KKR”）昨日宣布，由其管理的专注于投资中国市场的“KKR中国成长基金”已于近日与中国服饰控股有限公司（简称“中国服饰”）正式签署协议，将向这家男装零售龙头企业投资6000万美元。同时，KKR也成为中国服饰此次首次公开招股的基石投资者。

中国服饰是一家专注于男装设计、生产和销售的领军企业，其在中国业务发展迅速。该公司旗下拥有多个国际知名男士休闲服装品牌在中国的特许经营权和品牌使用权，包括JEEP、圣大保罗（Santa Barbara Polo & Racquet Club）和伦敦雾（London Fog）等。在过去的三年中，中国服饰已建立广泛的销售网络，超过1000家零售店遍及中国，营业收入和净利润的复合年增长率分别为34%和81%。

根据汤森路透旗下IFR此前报道，包括KKR在内的三家私募股权投资公司承诺总共在中服的1.45亿美元IPO中认购3/4股票。光大中国基金和红杉资本中国基金各自向中服控股IPO承诺认购2500万美元。

中国服饰计划全球发售6.91亿股，集资约7.28亿港元，招股价为1.64港元，预期12月9日在港交所上市。

据悉，KKR集团（Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.，简称KKR）是全球历史最悠久、经验最为丰富的私募股权投资机构之一。其主营业务是以收购、重整企业，尤其擅长管理层收购。KKR的投资者主要包括企业及公共养老金、金融机构、保险公司以及大学基金。在过去的30年当中，KKR累计完成了146项私募投资，交易总额超过了2630亿美元。其最为成功的收购案例是在1988-1989年以310亿美元，杠杆收购当时美国烟草和食品巨头RJR.Nabisco，此次收购也是世界金融史上最大的收购之一。截至2006年9月30日，KKR投下去的270亿美元资本已经创造了大约700亿美元的价值。

但KKR曾多次身陷反垄断调查，并在2006年与2009年被美司法部要求提供相关信息。KKR与其他私募股权投资公司也曾被控在对软件公司SunGard Data Systems、食品服务商Aramark Corp的杠杆收购中合谋压低交易价。最近一次是在今年11月29日，据外媒报道，美国司法部已开始对由KKR牵头的团体收购德尔蒙食品(Del Monte Foods)的40亿美元交易案展开反垄断调查。（网易财经）